Le stage en milieu professionnel est obligatoire. Il se déroule dans un ou plusieurs établissements du secteur financier et permet de vivre concrètement le métier de conseiller.
14 à 16 semaines réparties sur les deux années de formation. Au moins 6 semaines en 1re année (dont 4 consécutives minimum), de préférence en fin de second semestre. Le stage peut être fractionné en plusieurs périodes (minimum 1 semaine chacune).
Banques commerciales, banques en ligne, mutuelles, sociétés de financement, cabinets de courtage, compagnies d'assurance (bancassurance). L'établissement doit relever du secteur financier au sens large.
Le candidat constitue un dossier professionnel à partir de ses expériences en stage, décrivant des situations professionnelles vécues ou observées. Ce dossier sert de support aux épreuves E3 (Accompagnement du parcours client, oral, coef. 3) et E4 (Développement commercial, oral, coef. 4).